BD半岛一周板块回顾：板块表现方面，SW 建筑装饰指数-0.52%，沪深300 指数-0.84%，相对收益为+0.32pct，板块表现强于大市，在31 个板块排名中排第19 位。周涨幅最大的三个子行业分别为装饰幕墙（+0.77%） 、生态园林（+0.16%） 、基建国企（ -0.18%） ， 对应行业内三个公司： 中装建设（+4.69%）、农尚环境（+10.93%）、高新发展（+6.02%）；年涨幅最大的三个子行业分别是基建国企（+27.73%）、设计咨询（+23.47%）、国际工程（+17.05%） ， 对应行业内三个公司： 高新发展（+443.4%） 、测绘股份（+80.16%）、北方国际（+36.67%）。

　　行业个股表现：个股中，周度涨幅前5 名为深水规院（+13.13%）、农尚环境（+10.93%） 、天沃科技（+10.09%） 、深城交（+9.03%） 、高新发展（+6.02%） ，周度涨幅后5 名的是苏文电能（-11.41%） 、元成股份（-11.36%） 、东湖高新（ -7.56%） 、杰恩设计（ -6.12%） 、南化股份（ -5.52%）。

　　行业主要变化：行业方面，1）广州市人大常委会批露《广州市城中村改造条例（草案修改稿·征求意见稿）》向社会各界公开征求意见，指出推进和规范城中村改造，优化城市空间布局，改善人居环境，促进产业转型升级，提升城市品质和城市发展质量。2）上海市人民政府印发修订后的《关于本市全面推进土地资源高质量利用的若干意见》，其中提到，优化城乡建设用地结构，增加城镇居住用地特别是各类保障房用地规模。

　　重点公司主要变化：1）中国电建：1）2023 年1 月至10 月，累计新签合同额8676.01 亿元，同比增长-0.97%。2）龙元建设：签署《建设工程专业分包合同》，合同价暂定为3.70 亿元，约占其2022 年营收的2.61%。3）北新路桥：

　　联合体中标第八师G576 线 团公路第二标段施工项目，中标金额为4.50 亿元，约占公司2022 年经审计营业总收入的3.86%BD半岛。

　　投资分析意见：我们认为，中央金融工作会议指出加快“三大工程”建设，城中村改造、保障房建设均有望提速BD半岛，地产产业链迎来布局窗口，城改重点关注设计（华阳国际、深圳瑞捷等）、投融资+建造（天健集团、上海建工、安徽建工等）、房屋施工及配套企业（德才股份、建发合诚、宏信建发、志特新材等），保障房重点关注装配式建筑方向（中铁装配、鸿路钢构、精工钢构、东南网架等）。与此同时，随着国内地方政府一揽子化债方案的推出、万亿国债的发行，国央企凭借自身优势更具配置价值，央企重点推荐中国中铁，关注中国交建、中国中冶，国际工程关注中钢国际、中材国际，国企关注上海建工、安徽建工、四川路桥，园林类公司关注蒙草生态、东方园林等。

　　风险提示：经济恢复不及预期，基建投资不及预期，上市公司订单低于预期等。

　　【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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